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Microsoft Dynamics CRMの GUI によるカスタマイズ ~MB2-712対応~ ADK008241601
講義概要
このコースでは、現場のビジネス要件を満たすために、GUI の標準メニューのみで Dynamics CRM をカスタマイズする方法について学習します。セキュリティやエンティティの作成と構成、フォームやビューまたはグラフのデザイン、監査とソリューションについての項目を含みます。また、カスタマイズ作業を十分かつ効果的に管理すためのソリューションの構築および利用方法、Dynamics CRM の各コンポーネントが他のコンポーネントとどのように関連するかを説明します。
カリキュラム
1. Microsoft Dynamics CRM 2013 のカスタマイズについて
- カスタマイズか開発か
- Microsoft Dynamics CRM のソリューション
- エンティティのカスタマイズの概要
2. Microsoft Dynamics CRM 2013 でのセキュリティ モデルの作成
- 部署について
- セキュリティ ロールの概要
- ユーザー管理の概要、チーム管理の概要
- チームと共有
- ユーザーとチームのセキュリティ ロールの管理
3. エンティティのカスタマイズ
- エンティティのカスタマイズの概念
- カスタム エンティティの作成
- エンティティの追加のプロパティ
- エンティティの構成の変更
4. フィールドのカスタマイズ
- フィールドのデータ型
- フィールドの表示形式
- フィールドのプロパティ
- 既存のフィールドのカスタマイズ
- オプション セットの構成
- 状態フィールドとステータス フィールド
- フィールドの削除
5. 関連付けの管理
- エンティティの関連付けの種類
- エンティティの関連付けの作成
- 1:N の関連付けの動作
- 1:N の関連付けのフィールドマッピング
- つながりとつながりロール
6. フォームのカスタマイズ
- フォームのカスタマイズの概要
- フォームの作成と変更
- 簡易作成フォームと簡易表示フォーム
- 複数のフォームの管理
- モバイル クライアント
7. 業務ルールの構成
- 業務ルールの構成
8. ビューのカスタマイズ
- ビューのカスタマイズの概念
- システム ビュー
- カスタム ビューの作成
- 不要なビューの削除
9. グラフとダッシュボードのカスタマイズ
- グラフの作成と変更
- グラフのエクスポートとインポート
- ダッシュボードの作成と変更
10. 追加のセキュリティ オプション
- フィールド セキュリティ
- アクセス チーム テンプレート
- 監査の概要
11. 業務プロセス フロー
- 業務プロセスフロー
日程:
3日間
新宿LC
2016/08/24(水)09:30-17:30
2016/09/26(月)09:30-17:30
2017/08/15(火)09:30-17:30
2017/12/11(月)09:30-17:30
2018/02/19(月)09:30-17:30
東京(リファレンス西新宿)
2017/10/16(月)09:30-17:30
大阪CVC
2016/08/03(水)09:30-17:30
場所:
新宿LC
東京(リファレンス西新宿)
大阪CVC
価格:
178,200円
URL: