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- Microsoft Dynamics CRMの GUI によるカスタマイズ ~MB2-712対応~ ADK008241601【2018年度】(終了)
Microsoft Dynamics CRMの GUI によるカスタマイズ ~MB2-712対応~ ADK008241601【2018年度】(終了)
講義概要
このコースでは、現場のビジネス要件を満たすために、GUI の標準メニューのみで Dynamics CRM をカスタマイズする方法について学習します。セキュリティやエンティティの作成と構成、フォームやビューまたはグラフのデザイン、監査とソリューションについての項目を含みます。また、カスタマイズ作業を十分かつ効果的に管理すためのソリューションの構築および利用方法、Dynamics CRM の各コンポーネントが他のコンポーネントとどのように関連するかを説明します。
カリキュラム
1. Microsoft Dynamics CRM 2013 のカスタマイズについて
- カスタマイズか開発か
- Microsoft Dynamics CRM のソリューション
- エンティティのカスタマイズの概要
2. Microsoft Dynamics CRM 2013 でのセキュリティ モデルの作成
- 部署について
- セキュリティ ロールの概要
- ユーザー管理の概要、チーム管理の概要
- チームと共有
- ユーザーとチームのセキュリティ ロールの管理
3. エンティティのカスタマイズ
- エンティティのカスタマイズの概念
- カスタム エンティティの作成
- エンティティの追加のプロパティ
- エンティティの構成の変更
4. フィールドのカスタマイズ
- フィールドのデータ型
- フィールドの表示形式
- フィールドのプロパティ
- 既存のフィールドのカスタマイズ
- オプション セットの構成
- 状態フィールドとステータス フィールド
- フィールドの削除
5. 関連付けの管理
- エンティティの関連付けの種類
- エンティティの関連付けの作成
- 1:N の関連付けの動作
- 1:N の関連付けのフィールドマッピング
- つながりとつながりロール
6. フォームのカスタマイズ
- フォームのカスタマイズの概要
- フォームの作成と変更
- 簡易作成フォームと簡易表示フォーム
- 複数のフォームの管理
- モバイル クライアント
7. 業務ルールの構成
- 業務ルールの構成
8. ビューのカスタマイズ
- ビューのカスタマイズの概念
- システム ビュー
- カスタム ビューの作成
- 不要なビューの削除
9. グラフとダッシュボードのカスタマイズ
- グラフの作成と変更
- グラフのエクスポートとインポート
- ダッシュボードの作成と変更
10. 追加のセキュリティ オプション
- フィールド セキュリティ
- アクセス チーム テンプレート
- 監査の概要
11. 業務プロセス フロー
- 業務プロセスフロー
受講条件
本コース受講の前提条件は以下の通りです。
□エンドユーザーが利用する Dynamics CRM の各種標準機能と操作方法に習熟している
□Dynamics CRM (Dynamics 365) の業務利用に関する実務的知識がある
□「Dynamics CRM の営業管理」、「Dynamics CRM の顧客サービス管理」のトレーニング修了程度の知識とスキルを持っている
□研修ではデータベース エンティティ、属性、リレーションシップおよび関連付けのカスタマイズに焦点を当てているため、Microsoft SQL Server およびリレーショナル データベースの機能の基本的な理解をしていることをお勧めします。
対象者
・Dynamics CRM (Dynamics 365) を使用、実装、保守する方、組織でサポート業務に携わる方
・Dynamics CRM (Dynamics 365) を GUI による標準メニューのみでカスタマイズする方法を修得したい方。
(プログラミングスキルは不要ですが、データベース管理に関する基本的な知識があればより深く理解できます。)
日程:
3日間
新宿LC
2018/06/18(月)09:30-17:30
2018/08/08(水)09:30-17:30
2018/09/05(水)09:30-17:30
2018/11/05(月)09:30-17:30
2018/12/19(水)09:30-17:30
2019/02/06(水)09:30-17:30
2019/03/13(水)09:30-17:30
東京(リファレンス西新宿)
2018/12/19(水)09:30-17:30
場所:
新宿LC
東京(リファレンス西新宿)
価格:
178,200 円(税込)
URL:
https://www.learningsite21.com/LS21/
トレノケート株式会社 新宿LC会場
トレノケート株式会社 リファレンス西新宿大京ビル